Помимо знаменитой повести «Собачье сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова, которая печатается по последней выправленной автором машинописи, в книгу включены двенадцать рассказов писателя, в том числе из цикла «Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева» и «Самоцветный быт». Повесть проиллюстрирована динамичными рисунками талантливого современного художника Максима Поповского, рассказы — рисунками, выполненными Николаем Эрнестовичем Радловым (1889–1942).
